디케이티 기업분석[주가전망]

출처-투자ob

 

안녕하세요 투자 ob입니다. 

오늘은 디케이티라는 기업에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

바로 확인해 보겠습니다.

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1. 기업개요

디케이티는 2012년 설립되어, 2018년 코스닥 시장에 상장된 기업입니다.

설립당시 스마트기기용 전자 부품 제조를 목적 을로 시작됐으며, 연결대상 종속기업은 비상장기업 1개로 확인됩니다.

비상징기업은 DKT VINA로 100의 지분을 통해 정말지배하고 있는 것으로 확인됩니다. 비상장기업에서 발생한 당기 순손익은 110억 정도입니다. 

 

다음으로는 주주에 관한 사항을 살펴 보록 하겠습니다. 디케이티의 최대주주는 비에이치(주)로 24%의 지분을 보유하고 있습니다. 그 뒤로는 아현택(주)로 지분 24%를 소유하고 있습니다. 이처럼 특수관계인을 포함한 지분은 50%로 높은 비율의 지분을 보유함을 알 수 있습니다.

 

지분증권에 관한 사항으로는 2017년 3자 배정 유상증자를 실시한 연혁이 있으며, 그 외에 주주가치를 훼손할 지분증권은 없는 것으로 확인됩니다.

 

2. 사업내용

디케이티는 SMT를 통해 스마트폰, 스마트워치, 자동차 전장모튤에 들어가는 FPCA를 생산하는 업체입니다. 

 

SMT란?

• 인쇄회로기판의 표면에 실장 할 수 있는 표면실장부품을 전자회로에 부착시키는 기술을 의미합니다.
• 전자제품에 필요한 공정
• 고가의 장비등의 투자가 필요한 산업 

주요 제품은 스마트폰, 와치, 자동차 전장모듈로 구분할 수 있습니다. 

출처-사업보고서

 

매출의 경우 스마트폰의 제품에서 발생하는 매출이 전체매출의 절반을 차지하고 있음을 볼 수 있습니다.

그러나 24년도부터 발생한 전장제품의 매출이 높게 잡히고 있어서 매출구성이 다양해지고 있네요

 

매출유형의 경우를 살펴보면

매출유형	매출액(천원)
내수	44,683,448
수출	260,483,916

 

수출의 매출비율이 월등이 높은 모습입니다. 스마트폰 제품의 경우는 대부분이 수출매출이며, 와치 또한 마찬가지입니다.

내수의 매출 대부분이 전장제품에서 발생했습니다. 하지만 반대로 전장제품은 수출 매충이 없는 것으로 확인됩니다.

 

공장가동률을 확인해 보면 주요 공장은 베트남 연결법인으로, 현재 70%의 가동률을 보이고 있습니다.

(1일 가동시간은 20시간으로 한 달 26일을 영업하고 있습니다)

 

주요 매출처 

• 비에이치
• SDV
• BHFLEX

주로 삼성전 자향 FPCA로 삼성전자 공급업체중에서는 23년도 기준 시장점유율 50%를 기록하고 있습니다.

(주요 경쟁업체 유니온, 유비셀)

 

매출의 10% 이상을 차지하는 고객은

구분	매출비율
A	27%
B	15%
C	35%
D	15%

 

추가적으로 FPCA는 클린룸과 SMT검사장비 업체인 경우 FPCA를 생산할 수 있음으로 진입장벽이 높은 편이 아님

 

3. 재무구조

디케이티의 재무구조는 유동자산과 비유동자산의 크기는 비슷한 모습입니다. 유동자산의 경우 현금성 자산이 가장 높은 항목을 차지하며, 비유동자산의 경우 유형자산이 가장 높은 비율을 차지합니다. 

 

부채는 유동부채의 비율이 높으며, 매입채무, 유동차입금, 유동성장기부채 등이 있습니다.

벨류지표	EPS	PER	PBR	ROE	PSR	EV/EBITDA	영업이익율
	1,348	5.7	0.98	17	0.4	4.8	6

 

 

 

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